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光伏數據
2023年運維市場規模將超過200億元
2018-03-20 09:57:40 來源:前瞻產業研究院 作者: 【 】 瀏覽:656次 評論:0

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中國用了短短5年時間就走過了歐美國家15年才完成的風電發展之路。中國風電發展的速度之快,遠超想象。自2007年以來,全球風電產業一度成為全球增長速度最快的產業,在相當長的一段時間里都保持著近30%的高增長率。但過去幾年間,國際金融危機產生的影響開始在風電產業顯現。

近年來,隨著國內大批企業的產品投向市場,在競爭激烈尤其是產能過剩情況下,風機整機的價格,已從2008年的6500元/千瓦,下降至如今的3700元/千瓦以下。全球的風電從業者都心知肚明,整機行業已經基本沒有什么盈利空間。風電行業的風向標正在發生變化,逐步變熱的風電運維服務市場走向前臺。

據前瞻產業研究院統計,2016年我國風電運維市場規模在108億元左右,而在“十三五”期間,國家仍將風電裝機容量增加作為重要發展事項,不難想象,這將給我國的風電運維服務提供極大的發展空間。

我國風電裝機量穩步提升,2017年累計裝機量已達1.64億千瓦

據中電聯統計,2017年,我國新增并網風電裝機1503萬千瓦,累計并網裝機容量達到1.64億千瓦,占全部發電裝機容量的9.2%。風電年發電量3057億千瓦時,占全部發電量的4.8%,比重比2016年提高0.7個百分點。2017年,全國風電平均利用小時數1948小時,同比增加203小時。2017年全年棄風電量419億千瓦時,同比減少78億千瓦時,棄風限電形勢大幅好轉。

圖表1:2012-2017年中國風電裝機容量變化趨勢圖(單位:億千瓦時,%)

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資料來源:前瞻產業研究院整理

風電運維走上臺前,運維市場規模已經超過100億元

在經歷了十幾年的快速發展之后,我國的風電裝機量做到了“超英超美”,穩居全球裝機量首位。當“質”的進步難以追上“量”的飛越,我國風電裝機量的世界第一,反而讓行業的諸多問題愈發暴露出來。風場業主對國產機組質量的擔憂,甚至要求延長質保期便是行業不信任的最生動體現。通常,風機的質保期為2到5年,在質保期內,風機整機制造商會負責全程維修服務,新機組的維護費用也較低。

但對于壽命長達20年的風機設備,使用年頭越長越容易出問題,對專業運維公司的高技術要求愈發強烈。風電發展至今,越來越多的風機已經出質保期,后續的維修維護業務將釋放出巨大的市場空間。

統計數據顯示,2012年我國風電運維市場規模在45億元左右,隨著近年來一大批風電機超過質保期,我國風電運維迎來了發展機遇期。2016年行業市場規模在108億元左右,近年來均保持10%以上的增速。預計“十三五”期間行業仍將保持較快的增速。

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風電運維市場風起云涌,風電開發商優勢明顯

我國風電運維市場主體主要有三個部分,分別是整機制造商、開發商和第三方運維公司。而從其優勢來看,開發商在掌握了資源、資金優勢的前提下更具競爭實力。

目前,不少開發商已經成立了獨立的運維公司,包括龍源電力集團的北京中能聯創風電技術公司,大唐集團的大唐新能源試驗研究院等,由于做風電運維的成本較大,而這些央企開發商的資本力量均較為雄厚,本身的規模優勢有助于其對所有設備備件進行集中區域采購,以降低運維成本。他們所掌握的資源儼然成為了強大的支撐,從開發到設備制造再到零部件所形成的全產業鏈使其不會舍棄這個后期運維市場。這或是當前開發商搶占運維市場的最大原因。

圖表3:中國風電運維市場競爭格局分析

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資料來源:前瞻產業研究院整理

中國風電運維市場前景廣闊,海上風電運維將成未來風電運維增長極

“十二五”到“十三五”,中國海上風電經歷了由緩慢到提速的發展轉變。隨著國內的海上風電政策支持力度在加大,建設成本的持續優化以及配套產業的日漸成熟,各大風電企業紛紛入局,海上風電正迎來加速發展期。而在未來幾年,這種建設速度將繼續保持。憑借海風資源的穩定性和大發電功率的特點,近年來海上風電正在飛速發展。公開資料顯示,海上風電靠近電力負荷中心,地理位置優越,能夠較好地滿足市場需求。海上風電的發電時間長,設備利用率比陸上風電高了一倍,且有一定規律性,有利于峰谷的調配,相比之下,陸上風電很難調節。

根據《可再生能源發展“十三五”規劃》顯示,截至2020年,中國海上風電開工建設目標規模10GW,確保并網5GW。高企的海上電價,成為風電企業開發海上風電的動力。根據2017年初《國家發展改革委關于調整光伏發電陸上風電標桿上網電價的通知》,對非招標的海上風電項目,上網電價依舊保持之前水平。可見,未來我國海上風電運維市場前景廣闊,將成為整個風電運維市場的動力之一。預計到2023年我國風電運維市場規模將突破200億元。

圖表4:2011-2016年中國海上風電裝機容量變化趨勢圖(單位:萬千瓦,%)

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資料來源:前瞻產業研究院整理

圖表5:2018-2023年中國風電運維市場規模預測(單位:億元)

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資料來源:前瞻產業研究院整理(來源:前瞻產業研究院)


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